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En esta edición, conversamos con Paolo Doldán Vallejo, recientemente designado como CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa.
Bajo su liderazgo, Itaú Invest busca posicionarse como lider en el mercado paraguayo, ofreciendo una plataforma integral de inversión que permite a los clientes acceder a productos de inversión en el mercado local como internacional.
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Durante la entrevista, Paolo nos comparte sus planes para transformar la experiencia de inversión en Paraguay, sus estrategias para fortalecer la relación con los clientes y su enfoque hacia las inversiones sostenibles.
Cuáles son las principales áreas en las que Itaú Invest está enfocado bajo su liderazgo como nuevo CEO?
En Itaú Invest, al igual que en todas las compañías del Grupo Itaú, tenemos muy clara la visión de trabajar siempre con centralidad en el cliente. Nuestros esfuerzos de corto y mediano plazo están enfocados principalmente en tres pilares fundamentales: acompañar el desarrollo del mercado de capitales local a través de prácticas de mercado alineadas con lo más altos estándares, mejorar continuamente la experiencia de inversión de nuestros clientes y ampliar el abanico de oportunidades de inversión que ofrecemos.
En un mercado que se está volviendo cada vez más sofisticado, queremos brindar a nuestros clientes la posibilidad de diversificar su portafolio a través no sólo de inversiones en el mercado local, sino también en mercados globales. Por eso, estamos trabajando para convertirnos en la única Casa de Bolsa en Paraguay que ofrezca una plataforma integral, permitiendo a nuestros clientes acceder a bonos, acciones y fondos internacionales, con la seguridad de que sus inversiones estarán bajo custodia de Itaú Paraguay.
Este movimiento responde a la creciente demanda de opciones de inversión que trasciendan fronteras. Nuestra meta es que nuestros clientes encuentren en Itaú Invest una puerta abierta al mundo de las inversiones, con soluciones diseñadas para satisfacer sus expectativas a largo plazo
En Itaú Invest, no sólo buscamos ofrecer productos de inversión; buscamos construir relaciones basadas en la confianza, la transparencia y el compromiso de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas.”
¿Qué innovaciones o mejoras en los servicios de inversión planea implementar en esta nueva etapa de la empresa?
Hemos asumido el compromiso de transformar la experiencia de inversión para nuestros clientes, combinando tecnología de vanguardia con un enfoque centrado en sus necesidades. Una de nuestras principales innovaciones es la integración total con el Banco Itaú, lo que nos convierte en la única Casa de Bolsa en Paraguay donde los clientes pueden autogestionar sus inversiones en Fondos Mutuos, sin la intervención de terceros. A través de nuestro sitio web, los clientes pueden realizar suscripciones, rescates y monitorear sus inversiones en tiempo real, de manera sencilla y eficiente.
Además, estamos invirtiendo en el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que optimicen aún más la experiencia de nuestros clientes, desde el primer contacto hasta el cierre de una operación. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio “end to end” que sea ágil, intuitivo y completamente transparente, permitiendo a nuestros clientes sentirse empoderados y respaldados en cada decisión que toman. Esto mejora la experiencia, y nos permite adaptarnos rápidamente a un mercado que cambia constantemente.
¿Cómo se posiciona Itaú Invest frente a las tendencias globales en inversiones sostenibles y responsables?
El mundo está cambiando, y con él, las expectativas de los inversionistas. Hoy en día, las inversiones sostenibles y responsables están ganando terreno en los mercados globales. Creemos firmemente que las inversiones no deben limitarse a los retornos financieros; deben generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Nuestra misión es asistir a los inversionistas en la alineación de sus carteras con sus valores, sin comprometer los rendimientos financieros. Conscientes de que el futuro de las inversiones está en la sostenibilidad, para nosotros las inversiones sostenibles más que una tendencia; son una responsabilidad.
Creemos firmemente que las inversiones no deben limitarse a los retornos financieros; deben generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.”
¿Cómo Itaú Invest encamina sus acciones para garantizar a su público una estrategia de inversión alineada con sus objetivos financieros?
Entendemos que cada cliente tiene una historia única y objetivos financieros particulares. Nuestra metodología de trabajo está centrada en conocer profundamente a cada uno de ellos, escuchando sus inquietudes, entendiendo su perfil de riesgo y, lo más importante, respetando sus metas y horizontes de inversión. Este enfoque personalizado es lo que nos permite construir relaciones de confianza a largo plazo.
Nuestro equipo de asesores está capacitado para ofrecer recomendaciones personalizadas que se alineen con las necesidades y objetivos de cada cliente. No creemos en soluciones únicas para todos; por el contrario, trabajamos mano a mano con nuestros clientes para diseñar estrategias de inversión que les permitan alcanzar sus sueños, ya sea manejo de liquidez de corto plazo, planificación para la jubilación o el crecimiento patrimonial a largo plazo.
La transparencia y la cercanía son valores fundamentales en nuestro enfoque. Mantenemos un diálogo constante con nuestros clientes, ajustando sus estrategias cuando es necesario y brindando siempre la información de forma clara y precisa a fin de que tomen decisiones informadas. Para nosotros, la confianza es la base de cualquier relación de éxito, y la logramos siendo transparentes, accesibles y comprometidos con los objetivos de nuestros clientes.
Estamos trabajando para convertirnos en la única Casa de Bolsa en Paraguay que ofrezca una plataforma integral, permitiendo a los inversionistas acceder a bonos, acciones y fondos internacionales.”
¿Qué estrategias son las más necesarias en la actualidad para fortalecer la relación con los clientes y atraer nuevos inversionistas en un mercado cada vez más competitivo?
En un entorno competitivo como el actual, diferenciarse no es sólo una opción, sino es una necesidad. La estrategia principal de Itaú Invest se basa en fortalecer la relación con nuestros clientes a través de la confianza y la transparencia. Creemos que la clave para atraer y retener inversionistas es estar en constante contacto con ellos, escucharlos activamente y adaptar nuestras soluciones a sus necesidades cambiantes.
Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestra capacidad de adaptarnos rápidamente. En un mundo donde la tecnología ha transformado la manera en que interactuamos, debemos invertir en aquello que nos permita mantenernos cerca de nuestros clientes en cada etapa de su viaje de inversión. Desde la primera reunión hasta el seguimiento de sus inversiones, nos aseguramos de estar presentes, asesorando y acompañando a cada cliente en el cumplimiento de sus objetivos financieros.
La formación continua de nuestro equipo es también un pilar fundamental. Nos aseguramos de que nuestros asesores estén siempre actualizados sobre las últimas tendencias y oportunidades del mercado, lo que nos permite ofrecer un servicio de excelencia. En Itaú Invest, no sólo buscamos ofrecer productos de inversión; buscamos construir relaciones basadas en la confianza, la transparencia y el compromiso de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas
